Haga avanzar una tarea entre sus herramientas.
Llega una solicitud, se copia la información y alguien hace un seguimiento con la siguiente persona. Examinamos estos traspasos para diseñar una automatización que respete sus reglas comerciales y mantenga las aprobaciones que necesita.
Prepare el siguiente paso. Conserve la decisión.
Clasificar una solicitud, preparar un borrador y transmitir la información una vez aprobada.
Ejemplo: dirigir una consulta entrante a la persona que pueda manejarla.
La solicitud
Un buzón Outlook seleccionado es el punto de partida.
Mensaje entranteSeleccione un paso para explorarlo.
Microsoft OutlookSolicitud recibida
Moon AIBorrador preparado para su equipo- Borrador
- Aprobar
- Entrega
- Después de la aprobación
El borrador y su destino pueden comprobarse antes de la entrega.
Flujo de trabajo ilustrativo: las herramientas, las conexiones y el alcance deben definirse para su entorno.
El punto de partida.
La automatización requiere comprender las excepciones además del recorrido habitual. Definimos qué puede ejecutarse automáticamente, qué necesita la decisión de una persona y qué debe detenerse cuando falta información.
Casos de uso para explorar.
- Cuando se envía un formulario, prepare un registro en la herramienta de seguimiento y envíelo a la persona adecuada después de verificar los campos.
- Cuando un equipo maneja documentos recurrentes, extrae información útil y muestra valores para confirmar antes de guardarlos.
- Cuando varias herramientas describen el mismo caso, sincronice los datos acordados y marque los conflictos en lugar de elegir una versión en silencio.
Qué puede incluir el proyecto.
- Una descripción del flujo de trabajo y sus excepciones.
- Las conexiones disponibles entre las herramientas seleccionadas.
- Pasos de aprobación y mensajes de error comprensibles.
- Pruebas de recuperación y documentación de funcionamiento.
Cómo seguir adelante.
- 01
Observar las entregas manuales.
Seguimos una tarea de principio a fin: su desencadenante, información copiada, reglas de decisión y personas involucradas. Las dependencias se vuelven explícitas.
- 02
Definir reglas de ejecución.
Separamos el procesamiento determinista de los posibles usos de la IA. Las acciones sensibles, los duplicados y los datos faltantes reciben una respuesta definida.
- 03
Pruebe antes de expandir.
Probamos el primer flujo de trabajo frente a situaciones normales y excepciones, comprobando sus resultados y la capacidad de recuperación tras una interrupción.
Sus preguntas.
¿La automatización requiere IA?
No necesariamente. Las reglas y conexiones entre aplicaciones suelen ser suficientes. Se puede considerar un modelo cuando un paso necesita procesar texto o interpretar información menos estructurada.
¿Qué pasa si una herramienta deja de responder?
El proyecto define si detener, notificar a una persona o volver a intentarlo más tarde. Examinamos las consecuencias de los reintentos para evitar operaciones duplicadas.
¿Podemos conservar la aprobación humana?
Sí. La automatización puede preparar una acción sin ejecutarla inmediatamente. El flujo de trabajo especifica quién decide, qué información ve y los posibles próximos pasos.
Otras soluciones.
Aplicaciones empresariales
Cree una aplicación empresarial para realizar un seguimiento de casos, organizar aprobaciones y conectar datos a través de flujos de trabajo adecuados para sus equipos.
Explorar la soluciónIntegración de IA
Integre un modelo de IA en una aplicación o flujo de trabajo existente, con contexto definido, permisos y aprobaciones necesarias.
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